SARA Global Balanced
Der SARA Global Balanced ist ein Mischfonds, der mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum eine holistische Vermögensverwaltung abbildet. Ziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs für Investoren zu generieren und dabei ein attraktives Rendite-Risiko Profil zu bieten.
Die Investmentstrategie basiert auf unserem hauseigenen Top-Down-Ansatz. Die Fondsmanager identifizieren weltweite Makro- und Wachstumstrends und wählen diejenigen Anleihen und Aktien aus, die von diesen Trends am stärksten profitieren. Auch die Assetklasse Gold wird strategisch allokiert. Im Fokus steht auf der Aktienseite der Faktor Qualität und auf der Rentenseite ein ausgewogenes Durations- und Rendite-/Risikomanagement.
Die Quotensteuerung erfolgt durch einen langfristig bewährten risiko-adjustierten Investmentansatz. Hierbei nutzen wir neben gezielten Sektor-Gewichtungen auch Liquidität und vereinzelt Derivate zur Absicherungszwecken, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig Renditechancen zu maximieren.
Die Wertpapiere werden durch den Fondsmanager zudem nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien analysiert und klassifiziert. Nachhaltigkeitsrisiken werden von Beginn an in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt.
Performance
Stammdaten
Historical Performance
Performance Table
Allokationen
Währung
Duration
Ratings
Region
Top 10 Aktienpositionen
Statistiken
Dokumente
Factsheet
Anteilsklasse R
Tagesaktuell
Factsheet
Anteilsklasse I
Tagesaktuell
Factsheet
Anteilsklasse R
Ultimo
Factsheet
Anteilsklasse I
Ultimo
Halbjahresbericht
Jahresbericht
KID
Verkaufsprospekt
Pflichtangaben
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsentscheidungen (Art. 3):
Die Rhein Asset Management berücksichtigt in ihrem Investitionsentscheidungsprozess bzw. in ihren Anlageberatungstätigkeiten, neben allgemeinen Finanzdaten, auch Nachhaltigkeitsrisiken. Zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investitionsentscheidungsprozess bzw. in den Anlageberatungstätigkeiten werden die drei ESG-Bereiche (E, S und G) betrachtet und bewertet. Innerhalb eines jeden Bereiches werden jeweils drei unterschiedliche Risiko-Schweregrade unterschieden. Für jede Kombination aus Schweregrade und Bereich werden Konzentrationslimite definiert, um mögliche Nachhaltigkeitsrisiken zu diversifizieren. Jede Investitionsentscheidung wird vor diesem Hintergrund individuell geprüft und auf Basis ihrer Nachhaltigkeitsrisiken bewertet.
Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Art. 4, Fondsmanager):
Aufgrund der unzureichenden Datenverfügbarkeit zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und -indikatoren sowie ausstehender rechtlicher Bestimmungen hat sich die Rhein Asset Management dazu entschlossen, gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Offenlegungsverordnung EU 2019/2088 die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen vorerst nicht zu berücksichtigen.