EQUITIES
Equity Smart Global
Der Equity Smart Global ist ein dynamischer Aktienfonds mit globaler Ausrichtung, der sich auf die Märkte in den USA und Europa konzentriert. Ziel ist es, langfristigen Wertzuwachs für Investoren zu generieren, und dabei Alpha gegenüber dem MSCI All-Countries World Index zu erzielen.
Die Investmentstrategie basiert auf unserem hauseigenen Top-Down-Ansatz. Die Fondsmanager identifizieren weltweite Makro- und Wachstumstrends und wählen diejenigen Aktien aus, die von diesen Trends am stärksten profitieren. Im Fokus steht der Faktor Qualität. Das Ergebnis des Prozesses ist ein „high-conviction“ Portfolio mit maximal 40 Titeln.
Die Quotensteuerung erfolgt durch einen langfristig bewährten risiko-adjustierten Investmentansatz. Hierbei nutzen wir neben gezielten Sektor-Gewichtungen auch Liquidität und vereinzelt Derivate zur Absicherungszwecken, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig Renditechancen zu maximieren.
Die Wertpapiere werden durch den Fondsmanager zudem nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien analysiert und klassifiziert. Nachhaltigkeitsrisiken werden von Beginn an in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt.
Performance
Stammdaten
Historical Performance
Performance Table
Allokationen
Währung
Asset Allocation
Region
Top 10 Aktienpositionen
Statistiken
Dokumente
Factsheet
Anteilsklasse P
Tagesaktuell
Factsheet
Anteilsklasse I
Tagesaktuell
Factsheet
Anteilsklasse P
Ultimo
Factsheet
Anteilsklasse I
Ultimo
Halbjahresbericht
Jahresbericht
KID
Verkaufsprospekt
Pflichtangaben
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsentscheidungen (Art. 3):
Die Rhein Asset Management berücksichtigt in ihrem Investitionsentscheidungsprozess bzw. in ihren Anlageberatungstätigkeiten, neben allgemeinen Finanzdaten, auch Nachhaltigkeitsrisiken. Zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investitionsentscheidungsprozess bzw. in den Anlageberatungstätigkeiten werden die drei ESG-Bereiche (E, S und G) betrachtet und bewertet. Innerhalb eines jeden Bereiches werden jeweils drei unterschiedliche Risiko-Schweregrade unterschieden. Für jede Kombination aus Schweregrade und Bereich werden Konzentrationslimite definiert, um mögliche Nachhaltigkeitsrisiken zu diversifizieren. Jede Investitionsentscheidung wird vor diesem Hintergrund individuell geprüft und auf Basis ihrer Nachhaltigkeitsrisiken bewertet.
Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Art. 4, Fondsmanager):
Aufgrund der unzureichenden Datenverfügbarkeit zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und -indikatoren sowie ausstehender rechtlicher Bestimmungen hat sich die Rhein Asset Management dazu entschlossen, gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Offenlegungsverordnung EU 2019/2088 die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen vorerst nicht zu berücksichtigen.
